Grazie all'accordo tra ScanSoft e SpeechWorks si costituisce il maggiore portafoglio di tecnologie, applicazioni e servizi vocali

Per il 2004 si prevede che la transazione incrementi del 10% il reddito per ogni azione ScanSoft, prima dell'ammortamento dei beni immateriali. Vengono rafforzate le risorse finanziarie, la base clienti e le partnership a livello mondiale

PEABODY, Massacchussets e Boston, 24 aprile 2003. ScanSoft Inc. (NASDAQ: SSFT) e SpeechWorks International, Inc. (NASDAQ: SPWX) hanno annunciato in data odierna un accordo definitivo in base al quale ScanSoft acquisterà tutte le azioni ordinarie in circolazione di SpeechWorks: ScanSoft emetterà circa 32,6 milioni di azioni ordinarie proprie per gli azionisti di SpeechWorks, che riceveranno 0,860 azioni ordinarie di ScanSoft per ogni azione di SpeechWorks detenuta. La transazione è valorizzata a circa 132 milioni di dollari, al netto del saldo attivo di SpeechWorks di 49 milioni di dollari al 31 dicembre 2002 e in base al prezzo di chiusura delle azioni ordinarie di ScanSoft il 23 aprile 2003 di 5,56 dollari per azione. Il premio pagato sarà di circa il 63% del prezzo di chiusura medio delle azioni delle due società nel corso degli ultimi 30 giorni. La transazione verrà considerata come un acquisto.

ScanSoft e SpeechWorks si integreranno in una società internazionale con il più ampio portafoglio di tecnologie, applicazioni e servizi vocali del settore. L'azienda impiegherà le proprie tecnologie innovative e brevettate per produrre interfacce e soluzioni vocali della prossima generazione e sfrutterà le proprie forze finanziarie e operative per proporsi a partner e clienti come un fornitore globale, stabile e affidabile di applicazioni basate su standard vocali.

Al termine dell'operazione, ScanSoft prevede di raggiungere un capitale totale di circa 386 milioni di dollari, di cui circa 60 milioni in contanti. La transazione dovrebbe tradursi in una sinergia di costi di circa 27 milioni di dollari, tramite la riduzione di personale nelle principali funzioni operative per ogni azienda, il consolidamento e la riduzione dei costi amministrativi e di marketing. Grazie a queste sinergie ScanSoft prevede che, entro il primo trimestre, la transazione avrà un effetto neutro sugli utili, prima dell'ammortamento dei beni immateriali relativi all'acquisizione; genererà un aumento degli utili del 5% circa entro il primo anno e del 10% circa entro il 2004. Per il 2004, ScanSoft prevede che i ricavi supereranno i 200 milioni di dollari, di cui oltre 125 milioni da proventi derivanti dai prodotti vocali, e un reddito per azione di circa 0,42 -0,43 dollari, prima dell'ammortamento di beni immateriali relativi all'acquisizione.

"La nuova società nata dalla fusione fornisce a ScanSoft le risorse per essere leader nel settore dei prodotti per il riconoscimento vocale con una serie diversificata di risorse", ha affermato Paul Ricci, Presidente e Amministratore Delegato di ScanSoft. "Con questa transazione, le tecnologie e le soluzioni innovative, gli ampi canali, la competenza dei servizi professionali, la gestione oculata e l'esperienza dei dipendenti ScanSoft, ci consentiranno di accelerare lo sviluppo e l'adozione di applicazioni e servizi vocali innovativi in tutto il mondo".

La transazione, approvata all'unanimità da entrambi i consigli d'amministrazione, è soggetta all'approvazione da parte degli azionisti di ScanSoft e SpeechWorks nonché a varie condizioni di conclusione, tra cui il termine del periodo di attesa applicabile ai sensi della legge antitrust Hart-Scott-Rodino del 1976. Le apposite assemblee degli azionisti verranno annunciate in un secondo momento. In seguito all'approvazione normativa e da parte degli azionisti, ScanSoft prevede la conclusione dalle transazione il 1° agosto 2003. Per la transazione hanno svolto le funzioni di consulenti finanziari Evercore Partners per ScanSoft e Morgan Stanley per SpeechWorks.

La transazione avrà anche i seguenti vantaggi:

• Maggiore capacità tecnica e migliore offerta di prodotti. Il nuovo assetto societario disporrà del portafoglio di prodotti vocali più avanzato del settore, in seguito all'unione di un'ampia serie di tecnologie di riconoscimento vocale, prodotti di conversione del testo in parlato e di identificazione dell'interlocutore; una proprietà intellettuale molto estesa e una serie completa di applicazioni aggiuntive per la dettatura, l'assistenza clienti, le telecomunicazioni e le soluzioni per il settore automobilistico. Rimane confermato l'attuale impegno all'adozione di standard aperti, come dimostrato dalla leadership e partecipazione attiva in tutte le principali organizzazioni di definizione degli standard.



• Rapporti migliorati e consolidati con il canale e i partner. Continueranno le collaborazioni con leader di settore come Cisco, IBM, Intel e Microsoft per promuovere l'adozione di soluzioni vocali. Immutato anche l'impegno a perseguire una strategia di canale articolata per fornire le proprie soluzioni e sfruttare i punti di forza della rete di canale mondiale per ampliare la propria dimensione internazionale. Di conseguenza, ScanSoft sarà meglio posizionata per servire i suoi numerosi partner, tra cui Avaya, Convergys, Delphi, Edify, Intervoice, Motorola, Nortel Networks, Sony Entertainment, Texas Instruments, Visteon e VoiceGenie, con un più ampio portafoglio di tecnologie e applicazioni, una più approfondita serie di servizi e funzioni di supporto e una maggiore capacità d'intervenire in quasi tutti i paesi del mondo con soluzioni vocali che supportano 45 lingue.



• Maggiore presenza nel mondo. La partnership comprenderà rappresentanze in oltre 70 paesi impegnando circa 800 persone, di cui quasi la metà fuori dagli USA, e disporrà di importanti siti di sviluppo tecnico in Australia, Belgio, Canada, Germania, Ungheria, Giappone e Stati Uniti. La transazione consentirà inoltre una maggiore presenza internazionale nelle reti di distribuzione, un ulteriore potenziamento delle funzioni dei prodotti, una migliore capacità di supporto mondiale basata su centri di assistenza, tutti aspetti particolarmente importanti per penetrare ulteriormente nei mercati europeo e asiatico. L'esperienza combinata sui mercati internazionali, insieme alle capacità di elaborazione multilingue del prodotto, consentiranno di fornire migliori soluzioni a livello mondiale e ampliare la presenza in regioni importanti. Si prevede che il 40% dei ricavi totali deriveranno dai ricavi internazionali.



• Organizzazione esperta e dedicata dei servizi. Il settore vocale si è evoluto, passando dall'uso di applicazioni isolate a sistemi aziendali completi e aumentando la richiesta di servizi di assistenza e supporto professionale esperto. SpeechWorks apporta una profonda conoscenza del settore dei prodotti di riconoscimento vocale, una consolidata esperienza nelle complesse richieste dei clienti, nelle tendenze di mercato e nelle complessità d'uso delle modernissime applicazioni vocali. Grazie alla transazione le società saranno meglio attrezzate per servire i principali clienti aziendali, i partner di canale e gli operatori telefonici in tutto il mondo.

Protezione dell'investimento e soluzioni future Considerato il successo mondiale delle attuali suite di prodotti per il riconoscimento automatico della voce e di conversione del testo in parlato di SpeechWorks e ScanSoft, i prodotti delle due aziende continueranno ad essere disponibili e supportati. La nuova società intende integrare la propria offerta e fornire interfacce API ottimali, basate sugli standard industriali, per facilitare gli aggiornamenti dei prodotti e delle applicazioni.

"SpeechWorks è impegnata nella diffusione di soluzioni vocali a livello mondiale e crediamo che questa transazione sarà positiva per l'intero settore", ha affermato Stuart R. Patterson, Amministratore Delegato di SpeechWorks. "Siamo entusiasti di unire le nostre risorse con quelle di ScanSoft. I nostri punti di forza e la nostra competenza, nonché la nostra rete mondiale di partner, ci consentiranno di fornire alle aziende e agli operatori telefonici nostri clienti in tutto il mondo, soluzioni vocali ancora più potenti ed efficienti in grado di aumentare ulteriormente gli utili, di ridurre i costi e di migliorare la soddisfazione del cliente".

Gruppo dirigente di ScanSoft

Paul Ricci rimarrà Presidente del Consiglio d'Amministrazione e Amministratore Delegato di ScanSoft. Alla conclusione della transazione, Stuart Patterson diventerà Presidente di ScanSoft. Inoltre, numerosi importanti rappresentanti del gruppo dirigente di SpeechWorks si uniranno alla dirigenza di livello superiore di ScanSoft. Paul Ricci ha aggiunto, "sono felice che Patterson si unisca a ScanSoft in questo importante ruolo dirigenziale. Con le straordinarie opportunità che si prospettano, i suoi 20 anni di esperienza nelle telecomunicazioni e di leadership nel settore dei prodotti di riconoscimento vocale saranno un patrimonio inestimabile".

Informazioni su SpeechWorks

Molte aziende di tutto il mondo utilizzano i prodotti SpeechWorks per gestire le proprie conversazioni con i clienti. In qualità di principale fornitore di tecnologie e servizi vocali, SpeechWorks consente alle aziende di realizzare e sviluppare straordinarie strategie vocali che garantiscono il massimo rendimento finanziario e i massimi livelli di soddisfazione del chiamante. La società fornisce soluzioni di riconoscimento vocale, di conversione del testo in parlato e d'identificazione del parlante per ambienti di rete e dispositivi incorporati, compresi i nuovi dispositivi multimodali sia con un'interfaccia audio che con supporto video. Sono clienti di SpeechWorks, tra gli altri, grandi società, operatori telefonici ed enti governativi come Aetna, AOL Time Warner, Bank of America, The Boeing Company, Citibank Europe, Deutsche Telekom, Microsoft e United Airlines. Per ulteriori informazioni, chiamare il numero 001 617.428.4444 oppure visitare il sito www.speechworks.com.

Informazioni su ScanSoft, Inc.

ScanSoft Inc. (Nasdaq: SSFT) è uno dei principali produttori di soluzioni per l'elaborazione delle immagini, del parlato e delle lingue, usate per automatizzare numerose operazioni manuali, consentendo così di risparmiare tempo, aumentare la produttività e migliorare l'assistenza ai clienti. Per ulteriori informazioni sui prodotti e sulle tecnologie di ScanSoft, visitate il sito www.scansoft.com

ScanSoft e il logo ScanSoft sono marchi o marchi registrati di ScanSoft, Inc. negli USA e in altri paesi. Tutti gli altri nomi di società o di prodotti qui citati possono essere marchi di proprietà dei rispettivi titolari.

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